Die brasilianische Pornodarstellerin India Do Sul fingert ihre Muschi und schaut dabei auf den Schwanz ihres Freundes, der morgens noch schläft und wie so oft zu dieser Zeit wie eine Keule ist. Sie weckt ihn mit einem Blowjob, wodurch er mehr als wach ist und bereit ist, in ihre Muschi einzudringen und sie zu lecken, was ein Vergnügen ist. Er steckt alles rein, zuerst im Missionareinsatz, dann lässt er sie ein wenig reiten und genießt es, den ganzen fetten Schwanz tief in ihre Muschi gestopft zu bekommen. Er macht Reverse Cowboy und bewegt sich wirklich gut, sodass sie in Schüben abspritzt.
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