Ein glücklicher Schwarzer hat einen Dreier mit zwei Schönheiten, einer Blondine und einer Brünetten, die in Flammen stehen. Sie geben nicht nur dem Schwarzen, sondern auch untereinander einige sehr heiße Küsse. Sie haben Titten so groß wie Melonen und sehen, wie sie sie ganz nass machen, während sie zu dritt daran lutschen. Dann sehen wir, wie die beiden gemeinsam einen blasen, so dass später die Brünette als erste darauf reitet, obwohl die Blondine nicht weit dahinter ist und sich ebenfalls abwechselt. Nach dem gründlichen Zähneputzen ist es Zeit für sie, es erneut zu essen und die gesamte Milch zu schlucken.
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