Mia Khalifa kommt erneut für ein neues Video, und dieses Mal wird es zu Ihrer Zufriedenheit komplett auf Spanisch untertitelt sein. Es stellt sich heraus, dass Mia sich mit einem schwarzen Mann trifft, der ihr wie kaum ein anderer einen großen, fetten Schwanz verspricht, und das gefällt ihr sehr. Sie ziehen sich auf der klassischen Couch aus, wo der Schwarze zeigt, dass er nicht gelogen hat, dass sein Schwanz wirklich groß ist und dass er kaum in seinen Mund passt. Mia überrascht uns mit ihrem tollen Körper und mit dieser Fähigkeit muss sie uns hart machen, während sie seinen Schwanz frisst und sich dann richtig gut von dem Esel ficken lässt, der ihre Muschi hämmert.