Die neue Stiefmutter entdeckt, dass ihr Stiefsohn einen dicken Schwanz hat, sehr fett, ein Stück Schwanz, das ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Im Bett nimmt sie den Schwanz des Jungen, der so groß ist, dass er kaum in ihre Hand passt, und gibt ihm sowohl einen Handjob als auch einen Blowjob, wobei sie nach und nach ihre Titten zum Vorschein bringt. Nachdem sie schließlich eine Weile mit dem Schwanz gespielt hat, macht sie es sich bequem, steckt ihn in ihre Muschi und beginnt, sich immer stärker zu bewegen. Der Junge nutzt seine freien Hände, um die Melonen der Stiefmutter zu betasten, während sie sich bewegt.
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