Lisa Ann hat einen sehr fetten Schwanz in ihren Händen, lutscht ihn auf der Couch und schaut dabei in die Augen ihres Liebhabers, um zu sehen, wie geil er ist. Er steckt seinen Schwanz gerne nur in die Spitze und spielt mit seiner Zunge, um den Kopf zu kitzeln, während er ihm mit der Hand einen Handjob gibt. Dann sehen wir, wie sie sich umdreht und ihren Schwanz über ihre Shorts reibt, sich herablässt, um mit ihrem Gesäß einen Handjob zu machen, genau dort, wo ihr Schwanz hingleitet, und in ihre durchnässte Muschi eindringt, die einige brutale Empfindungen hervorruft.