Zwei Freunde werden zu einer Party eingeladen, bei der sie die Hauptprotagonisten sein werden. Sie müssen ein paar Kerle unterhalten, die nackt im Raum stehen und auf sie warten, und wenn die Mädchen ankommen, beginnen sie, ihre Schwänze zu teilen, um ihnen sowohl einen zu blasen als auch einen zu wichsen. Am Ende lassen sich die Mädchen im Zimmer auf den Jungs nieder, damit sie sie ficken können, mit einem Gangbang, bei dem die Schlampen am Ende jedes ihrer Löcher voller Schwänze haben und nach dieser gewaltigen Aktion offensichtlich ein Spermaregen über ihre Münder läuft. Die Mädchen küssen sich und teilen die Milch, die ihnen über das Kinn läuft.