Zwei Freundinnen verbringen die Nacht zusammen bei einer Übernachtung und plötzlich weckt die eine die andere, weil zwischen ihren Beinen irgendwie ein Schwanz aufgetaucht ist, der superhart ist. Anstatt etwas zu tun, um ihr zu helfen, nutzt ihre Freundin den Moment, um den Schwanz zu lutschen. Dem Mädchen mit dem Schwanz gefällt das am Ende sehr gut, also fangen sie an, wie verrückt zu ficken, und wenn der Schwanz abspritzt, kommt es so heftig, dass das Mädchen völlig durchnässt ist. Dann sehen wir später, wie Dick nun die Mädchen wechselt, sodass das andere Mädchen an der Reihe ist, gefickt zu werden. Er steckt es sich in den Arsch.
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