Emily Willis genießt einen sehr fetten Schwanz in ihren Händen, den fetten Schwanz eines schwarzen Mannes, mit dem sie eine tolle Zeit haben wird. Er nimmt es mit beiden Händen und massiert es mit ihnen, während er ihm einen ordentlichen Handjob gibt. Der Schwarze steckt sich alles in den Mund und lutscht kräftig daran, nimmt alles in den Mund oder schluckt es zumindest so oft er kann. Der Schwarze will schon spüren, wie die durchnässte Muschi seinen fetten Schwanz drückt, und er steckt ihn mit ausreichend Gleitmittel hinein, damit es ihr nicht weh tut, und lässt ihre Muschi tropfnass zurück.