Schwarzer Mann mit einem riesigen Schwanz schlägt seinem Geliebten auf das Gesäß, einem jungen Mädchen, das ein enormes Verlangen nach Ficken hat. Sie isst seinen Schwanz eifrig und er dringt kaum in ihren Mund ein. Es dauert lange, bis sie bläst, weil sie von einem gewaltigen Phallus fasziniert ist. Nach diesem Saugen, das niemals zu enden scheint, reitet sie auf ihrem Geliebten, spreizt ihre Beine fast bis zum Zerreißen, kommt heraus und springt und springt mit dem Schwanz, der in ihr in Milch explodieren wird. Ihr Geliebter wird nicht müde und sie möchte eine Weile schwänzen.