Zwei heiße reife Frauen vergnügen sich allein auf der Couch, doch plötzlich gesellt sich ein Mann zu ihnen, um einen Dreier zu machen. Er setzt sich zwischen die beiden und die beiden kleinen Schlampen stecken ihm ihre Titten ins Gesicht und lassen ihn an sich reiben, während sie mit ihren Händen beginnen, seinen Schwanz zu streicheln, der bereits steinhart wird. Sie ziehen ihm natürlich die Hose aus und lassen das Monster los, das sie gemeinsam lutschen werden, und machen es so hart wie einen einwöchigen Laib. Nach einigen tollen Blowjobs beginnt der Junge, von einer Muschi zur anderen zu springen und die Schlitze zum Platzen zu bringen, während die Mädchen auch die Gelegenheit nutzen, sich gegenseitig zu küssen und zu streicheln.
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