Ein Dreier heißer Lesben wacht morgens nach einer langen Nachtruhe geil auf. Zwei von ihnen beginnen bereits heiß zu küssen und zu streicheln, während der dritte etwas länger dauert, um aufzuwachen, aber es genauso heiß macht wie die anderen, sich zu berühren, während sie sich küssen und streicheln. Bald ziehen sich die drei zwischen den Küssen aus, nehmen Hände und Mund zu den Fotzen und fahren mit den Zungen, bis sie den letzten Teil ihres Körpers erreichen, was zu einem Orgasmus des Vergnügens führt, den nur sie zu erreichen wissen.
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