Zwei heiße Lesben liegen nackt im Bett, eine darunter, und berühren ihren Schlitz, während der große Arsch ihrer Freundin auf ihrem Gesicht sitzt. Die Berührungen der Klitoris sind unglaublich und die eine oben drauf drückt ihre feuchte Höhle immer wieder gegen den Mund der anderen. Sie wechseln die Position, um einen 69er zwischen den beiden zu machen, bei dem sie sich gegenseitig die Ärsche zusammensaugen können. Und die, die oben war, ist jetzt unten und steckt ihre Zunge tief in seinen Arsch. Das Arschfressen zwischen ihnen wird nur noch intensiver, wenn sie sich mit weit geöffneten Ärschen auf alle Viere begeben.