Ein junges Mädchen besucht das Haus ihrer Freundin, eine perverse Blondine, die eine große Vorliebe für Schwarze und ihre riesigen Schwänze hat. Das Treffen an diesem Nachmittag war zum Lernen gedacht, aber die Blondine plant eine Überraschung für ihre Freundin und lädt zwei gut ausgestattete Schwarze ins Haus ein, um sie zu unterhalten. Zuerst glaubt die Rothaarige, dass sie eine Orgie haben werden, aber es dauert nicht lange, bis sie merkt, dass die beiden schwarzen Männer für sie allein sind, und sie verbringt den Rest des Nachmittags damit, an diesen beiden riesigen Schwänzen zu ersticken