Kendra Sunderland ist besessen von interracialen Dingen und mag vor allem farbiges Fleisch. Anstatt einen langen und fetten Schwanz probieren zu wollen, will sie heute eine Muschi, die sich einer ihrer besten Freunde anbietet. Auf einem riesigen Bett ziehen sich die beiden aus, wobei das schwarze Mädchen als erstes Kendras Schritt probiert, damit die Blondine später alle Gunst erwidert. Kendra hat eine sehr lange Zunge, mit der sie den Arsch des schwarzen Mädchens erforscht, ihr Gesäß weit öffnet und dann den gleichen Gefallen erhält, der sie verrückt macht.