Zwei Schönheiten überraschen einen ihrer Freunde, den sie morgens aufwachen. Sie haben vor, einen Dreier zu haben, und zum Besseren schlief der Junge völlig nackt. Ohne ein Wort zu sagen, nehmen die Mädchen Tiffany Tatum und Anastasia Brokelyn die Decke ab, und während einer ihn leidenschaftlich küsst, isst der andere seinen Schwanz, der bald hart wird. Die Mädchen ziehen sich aus und reiten abwechselnd auf ihm, saugen sich gegenseitig an den Fotzen und küssen sich, während sie darauf warten, dass sie an der Reihe sind, auf diesen Schwanz zu springen. Nach langer Zeit ficken, nichts wie eine D