Drei Freunde und ihre Freundinnen organisieren eine Orgie, um Partner zu tauschen, und die drei Männer sind bereits im Wohnzimmer romantisch, kaum wenn sie etwas trinken. Sie verändern Frauen und während sie sie tappen, nutzen sie die Gelegenheit, sich gegenseitig zu tappen. Die Mädchen werden immer heißer und ziehen sich am Ende aus, gehen zu Boden oder bringen sich dort unter, wo sie am besten zum Ficken passen. Einige von ihnen bevorzugen Analsex vor allem anderen, und sie geben sich hart, so hart sie können, und stöhnen wie verrückt, während sie sie immer wieder ohne Unterbrechung durchdri