Ein Perverser wartet an Halloween auf Süßes oder Saures, nackt, aber mit einem Kürbis in der Muschi. Als erstes kommt ein Mädchen, das sich wie eine sehr sexy Hexe kleidet und nicht nur in seinem Haus, sondern auch in seinem Bett landet. Es scheint, als ob sie die Belohnung, die er für sie bereithält, liebt, nämlich nichts anderes als seinen harten Schwanz. Sie beginnt richtig gut daran zu lutschen, aber der Blowjob ist nur der Anfang, denn was sie wirklich will, ist, dass ihre Muschi platzt. Bevor sie sie mit Milch füllen, werden sie eine tolle Zeit haben.
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