Alles beginnt mit einem Casting, an dem zwei Freundinnen mit unglaublich versautem Aussehen teilnehmen, eine Blondine und eine Brünette. Die Mädchen scheinen vor nichts Angst zu haben und sind es gewohnt, die schmutzigsten Dinge zu tun, die man sich vorstellen kann. Nachdem sie sich ein wenig vorgestellt und ihre Ärsche in diesen versauten Schulmädchen-Outfits gezeigt haben, kommt ein Typ und legt sich auf ein Bett. Die Brünette zieht es an und steckt seinen Schwanz in ihre Muschi, und während die Blondine darauf wartet, dass sie an die Reihe kommt, lutscht sie ihm die Eier. Als sie an der Reihe ist, masturbiert ihre Freundin sie auch mit einem Vibrator, und sie bringen diesen Jungen leicht zum Abspritzen, und er bekommt Milch über ihr ganzes Gesäß.
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