Ein Schwarzer ist verrückt nach seiner Nachbarin, einer Latina mit riesigen natürlichen Titten. Nachdem er gesehen hat, wie sie sehr kurze Hosen trägt und ihre Brüste fast in der Luft sind, geht der Schwarze mit einem Vorwand zu ihr nach Hause, um zu sehen, ob er sie ficken kann. Sie lädt ihn ein und nach ein paar Augenblicken ist er in ihrer Küche und massiert sie. Er zieht ihre Titten und den Rest ihrer Kleidung aus, wodurch sein Schwanz wie eine Keule zurückbleibt. Er legt sich auf den Küchenboden und sie reitet seinen Schwanz, um ihm köstliche Gefühle zu bereiten.